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发布日期：2025-04-21 08:23    点击次数：96

证券简称：利元亨                 股票代码：688499 债券简称：利元转债                债券代码：118026            民生证券股份有限公司                对于    广东利元亨智能装备股份有限公司        住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号              债券受托解决东说念主      住所：中国（上海）解放生意磨砺区浦明路 8 号              二〇二四年十一月                 声明   本申报依据《公司债券刊行与走动解决目的》                      《公司债券受托解决东说念主执业行 为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司对于广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可窜改公司债券之受托解决协 议》（以下简称“        《债券受托解决契约》                 ”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可 窜改公司债券捏有东说念主会议司法》              （以下简称“                   《债券捏有东说念主会议司法》”）等公开信 息透露文献以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的联系公告、证明文献等， 由债券受托解决东说念主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。   本申报不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举概念，投资者应酬联系 事宜作念出孤独判断，而不应将本申报中的任何履行据以手脚民生证券所作的承诺 或声明。    一、债券基本情况    经中国证券监督解决委员会出具的《对于甘愿广东利元亨智能装备股份有限 公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》                   （证监许可20222066 号）甘愿注册， 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日向 不特定对象刊行了 950 万张可窜改公司债券，召募资金总和为东说念主民币 95,000.00 万元。经上海证券走动所自律监管决定书〔2022〕311 号文甘愿，公司本次刊行 的 95,000.00 万元可窜改公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券走动所挂 牌走动，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”运转转股价 格为 218.94 元/股。 的 304,362 股股票的登记手续。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二 十一次会议，审议通过了《对于可窜改公司债券“利元转债”转股价钱诊治的议 案》，甘愿诊治“利元转债”转股价钱，转股价钱由 218.94 元/股诊治为 218.59 元/股，诊治后的转股价钱于 2023 年 2 月 7 日收效。具体履行详见公司在上海证 券走动所网站（www.sse.com.cn）透露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关 于可窜改公司债券“利元转债”转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-005）。 司 2022 年度向不特定对象刊行可窜改公司债券召募证明书》（以下简称“《召募 证明书》”）中端正的转股价钱向下修正的条件，经鼓吹大会授权，公司董事会将 “利元转债”的转股价钱向下修正为 174.87 元/股，诊治后的转股价钱于 2023 年 6 月 6 日收效。具体履行详见公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）透露 的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-067）。                      “利元转债”的转股价钱由 174.87 罢了，证实可转债《召募证明书》联系要求端正， 元/股诊治为 124.62 元/股，诊治后的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日收效。具体内 容详见公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）透露的《广东利元亨智能 装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号： 向下修正的条件，经鼓吹大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下 修正为 45.00 元/股，诊治后的转股价钱于 2023 年 12 月 5 日收效。具体履行详见 公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）透露的《广东利元亨智能装备股                         （公告编号：2023-121） 份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》             。 向下修正的要求，经鼓吹大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下 修正为 21.00 元/股，诊治后的转股价钱于 2024 年 9 月 4 日收效。具体履行详见 公司在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）透露的《广东利元亨智能装备股                         （公告编号：2024-088） 份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》             。    罢了本申报出具日，上述债券尚在存续期内。    二、利元转债的基本情况    （一）债券代码及简称    债券简称：利元转债；债券代码：118026    （二）本次债券刊行日历    本次债券刊行日为 2022 年 10 月 24 日。    （三）刊行限度    本次刊行 950.00 万张可窜改公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总和 为 95,000.00 万元。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （五）债券利率    本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。    （六）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行罢了之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。    （七）债券兑付日    每年的付息日为本次刊行的可窜改公司债券刊行首日起每满一年确当日，如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往改日，顺延时辰不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （八）还本付息阵势    每年付息一次的付息阵势，到期清偿本金并支付临了一年利息。    （九）担保情况    本次刊行的可转债不提供担保。    （十）信用级别    中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可窜改公司债券 2024 年追踪评    （中鹏信评【2024】追踪第【539】号 01），本次公司主体信用评级成果 级申报》 为 A+， “利元转债”评级成果为 A+，评级预测为“踏实”。    三、可转债上次累计转股达到 10%的情况    罢了 2024 年 11 月 11 日，累计已有 278,776,000 元（2,787,760 张）                                                      “利元转 债”转为公司股票，累计转股数目为 13,272,934 股，占可转债脱手转股前公司已 刊行股票总和的 15.0309%。    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 11 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）透露的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于“利元转债” 转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%的公告》（公告编号：    四、可转债本次转股情况    “利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日，现在转股 价钱为 21.00 元/股。 公司股票，累计转股数目为 10,514,500 股，占可转债转股前公司已刊行股票总和 的 11.9071%。    罢了 2024 年 11 月 12 日，累计已有 499,589,000 元（4,995,890 张）                                                      “利元转 债”转为公司股票，累计转股数目为 23,787,434 股，占可转债脱手转股前公司已 刊行股票总和的 26.9380%。                 （注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日插足转 股期，截止 2023 年 6 月 19 日，因“利元转债”捏有东说念主转股，公司无穷售条件流 通股加多 130 股，因 2023 年 6 月 20 日推论的 2022 年度权利分配，该部分可转 债转股股票变为 182 股。2023 年 6 月 20 日至 2024 年 11 月 12 日，因“利元转 债”捏有东说念主转股，公司无穷售条件畅通股加多 23,787,252 股，“利元转债”共计 转股 23,787,434 股。）    罢了 2024 年 11 月 12 日，“利元转债”尚有 450,411,000 元（4,504,110 张） 未转股，占“利元转债”刊行总量的 47.4117%。    五、上述事项对公司影响的分析    刊行东说念主上述联系事项合乎《召募证明书》的商定，未对刊行东说念主正常计较及偿 债才调组成紧要不利影响。    证实《公司债券刊行与走动解决目的》                    《公司债券受托解决东说念主执业行动准则》 《债券受托解决契约》《债券捏有东说念主会议司法》等联系端正，民生证券手脚“利 元转债”的受托解决东说念主，出具本临时受托解决申报。    民生证券将捏续追踪刊行东说念主上述紧要事项所产生的后续影响，并将严格按照 《债券受托解决契约》《债券捏有东说念主会议司法》的联系商定履行债券受托解决东说念主 处事。    特此提请投资者热心本期债券的联系风险，并请投资者对子系事项作念出孤独 判断。   特此公告。   （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公 司 2024 年度第六次临时受托解决事务申报》之盖印页）                   债券受托解决东说念主：民生证券股份有限公司                                年   月   日