皇冠现金体育官网上述债券尚在存续期内-皇冠现金体育官网(中国)官方网站IOS/Android通用版

发布日期：2025-04-21 10:52    点击次数：191

证券简称：利元亨                 股票代码：688499 债券简称：利元转债                债券代码：118026            民生证券股份有限公司                对于    广东利元亨智能装备股份有限公司        住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号              债券受托惩处东说念主      住所：中国（上海）目田买卖检会区浦明路 8 号              二〇二四年十一月                 声明   本阐扬依据《公司债券刊行与交游惩处主义》                      《公司债券受托惩处东说念主执业行 为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司对于广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券之受托惩处协 议》（以下简称“        《债券受托惩处条约》                 ”）《广东利元亨智能装备股份有限公司可 调遣公司债券握有东说念主会议规矩》              （以下简称“                   《债券握有东说念主会议规矩》”）等公开信 息走漏文献以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的关系公告、证据文献等， 由债券受托惩处东说念主民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。   本阐扬不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选想法，投资者顶住关系 事宜作念出零丁判断，而不应将本阐扬中的任何践诺据以算作民生证券所作的承诺 或声明。    一、债券基本情况    经中国证券监督惩处委员会出具的《对于甘愿广东利元亨智能装备股份有限 公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》                   （证监许可20222066 号）甘愿注册， 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日向 不特定对象刊行了 950 万张可调遣公司债券，召募资金总和为东说念主民币 95,000.00 万元。经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕311 号文甘愿，公司本次刊行 的 95,000.00 万元可调遣公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券交游所挂 牌交游，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”，“利元转债”运转转股价 格为 218.94 元/股。 的 304,362 股股票的登记手续。公司于 2023 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二 十一次会议，审议通过了《对于可调遣公司债券“利元转债”转股价钱养息的议 案》，甘愿养息“利元转债”转股价钱，转股价钱由 218.94 元/股养息为 218.59 元/股，养息后的转股价钱于 2023 年 2 月 7 日奏效。具体践诺详见公司在上海证 券交游所网站（www.sse.com.cn）走漏的《广东利元亨智能装备股份有限公司关 于可调遣公司债券“利元转债”转股价钱养息的公告》（公告编号：2023-005）。 司 2022 年度向不特定对象刊行可调遣公司债券召募证据书》（以下简称“《召募 证据书》”）中章程的转股价钱向下修正的条件，经鼓吹大会授权，公司董事会将 “利元转债”的转股价钱向下修正为 174.87 元/股，养息后的转股价钱于 2023 年 6 月 6 日奏效。具体践诺详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）走漏 的《广东利元亨智能装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-067）。                      “利元转债”的转股价钱由 174.87 已矣，证据可转债《召募证据书》关系条件章程， 元/股养息为 124.62 元/股，养息后的转股价钱于 2023 年 6 月 20 日奏效。具体内 容详见公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）走漏的《广东利元亨智能 装备股份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》（公告编号： 向下修正的条件，经鼓吹大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下 修正为 45.00 元/股，养息后的转股价钱于 2023 年 12 月 5 日奏效。具体践诺详见 公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）走漏的《广东利元亨智能装备股                         （公告编号：2023-121） 份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》             。 向下修正的条件，经鼓吹大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下 修正为 21.00 元/股，养息后的转股价钱于 2024 年 9 月 4 日奏效。具体践诺详见 公司在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）走漏的《广东利元亨智能装备股                         （公告编号：2024-088） 份有限公司对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告》             。    限制本阐扬出具日，上述债券尚在存续期内。    二、利元转债的基本情况    （一）债券代码及简称    债券简称：利元转债；债券代码：118026    （二）本次债券刊行日历    本次债券刊行日为 2022 年 10 月 24 日。    （三）刊行界限    本次刊行 950.00 万张可调遣公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总和 为 95,000.00 万元。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （五）债券利率    本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.20%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。    （六）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。    （七）债券兑付日    每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满一年确当日，如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延本事不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （八）还本付息神气    每年付息一次的付息神气，到期清偿本金并支付终末一年利息。    （九）担保情况    本次刊行的可转债不提供担保。    （十）信用级别    中证鹏元资信评估股份有限公司于 2024 年 6 月 27 日出具了《2022 年广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券 2024 年追踪评    （中鹏信评【2024】追踪第【539】号 01），本次公司主体信用评级服从 级阐扬》 为 A+， “利元转债”评级服从为 A+，评级瞻望为“相识”。    三、可转债本次转股情况    “利元转债”转股期为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日，现在转股 价钱为 21.00 元/股。    限制 2024 年 11 月 11 日，累计已有 278,776,000 元（2,787,760 张）                                                      “利元转 债”转为公司股票，累计转股数目为 13,272,934 股，占可转债起初转股前公司已 刊行股票总和的 15.0309%。                 （注：公司“利元转债”于 2023 年 4 月 28 日参加转 股期，截止 2023 年 6 月 19 日，因“利元转债”握有东说念主转股，公司无尽售条件流 通股增多 130 股，因 2023 年 6 月 20 日履行的 2022 年度权利分配，该部分可转 债转股股票变为 182 股。2023 年 6 月 20 日至 2024 年 11 月 11 日，因“利元转 债”握有东说念主转股，公司无尽售条件运动股增多 13,272,752 股，“利元转债”悉数 转股 13,272,934 股。）    限制 2024 年 11 月 11 日，“利元转债”尚有 671,224,000 元（6,712,240 张） 未转股，占“利元转债”刊行总量的 70.6552%。    四、上述事项对公司影响的分析    刊行东说念主上述关系事项稳妥《召募证据书》的商定，未对刊行东说念主广漠筹商及偿 债能力组成紧要不利影响。    证据《公司债券刊行与交游惩处主义》                    《公司债券受托惩处东说念主执业步履准则》 《债券受托惩处条约》《债券握有东说念主会议规矩》等相关章程，民生证券算作“利 元转债”的受托惩处东说念主，出具本临时受托惩处阐扬。    民生证券将握续追踪刊行东说念主上述紧要事项所产生的后续影响，并将严格按照 《债券受托惩处条约》《债券握有东说念主会议规矩》的相关商定履行债券受托惩处东说念主 行状。    特此提请投资者见谅本期债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出零丁 判断。    特此公告。    （以下无正文） （本页无正文，为《民生证券股份有限公司对于广东利元亨智能装备股份有限公 司 2024 年度第五次临时受托惩行状务阐扬》之盖印页）                   债券受托惩处东说念主：民生证券股份有限公司                                年   月   日